고액자산가(WM) 시장을 겨냥한 증권사들의 패밀리오피스 경쟁이 이어지는 가운데, IBK투자증권이 중소‧중견기업 오너 고객을 겨냥한 가업승계 특화 서비스에 나섰다.
IBK투자증권은 19일 'IBKS 패밀리오피스'를 출범하고 금융자산 50억원 이상 고객을 대상으로 종합 자산관리 서비스를 제공한다고 밝혔다.
금융자산 50억원 이상의 고액 자산가를 대상으로 자산관리와 기업 생애주기, 가문 관리까지 포함한 종합 자산관리 서비스를 제공한다.
IBKS 패밀리오피스는 IBK금융그룹 시너지와 중소기업 특화 증권사로서의 역량을 기반으로, 중소‧중견기업의 가업승계 지원에 초점을 맞췄다. 가업승계와 상속·증여 플래닝, 법률·세무 자문을 비롯해 부동산과 아트 자산까지 아우르는 일대일 맞춤형 컨설팅을 지원한다.
또 IBK금융그룹 네트워크를 활용한 기업금융(IB) 연계 상품과 컨설팅을 제공하며, 아폴로, 콜버그크래비스로버츠(KKR), 누버거버먼 등 글로벌 운용사의 사모·대체투자 상품도 투자 기회로 제시한다.
서정학 IBK투자증권 대표는 "패밀리오피스를 프리미엄 자산관리 브랜드로 육성하겠다"고 밝혔다.
