LG에너지솔루션 1월말 증시 상장 추진, 예상 시총 최대 70조

LG에너지솔루션 시험연구센터 착공식. 연합뉴스

LG에너지솔루션이 1월말 상장을 목표로 본격적인 공모 절차에 나섰다. 회사는 상장을 통해 최대 12조원에 달하는 재원을 확보할 계획이다.

LG에너지솔루션은 지난 7일 금융위원회에 증권신고서를 제출했다고 밝혔다. 총 공모주식수는 4천250만주로 LG에너지솔루션이 신주 3천400만주를 발행하고 ▲모회사인 LG화학이 보유한 LG에너지솔루션 지분 2억주(100%) 중 4.25%에 해당하는 850만주를 구주매출로 내놓는다.

이에 따라 총 공모주식수는 공모 후 LG에너지솔루션의 전체발행주식수(상장예정주식수 2억 3천400만주)의 18.16%다.

LG에너지솔루션의 주당 희망공모가액 범위는 25만 7천원부터 30만원이며 해당 가격으로 계산할 경우 사장시 예상 시가총액은 60조 1천380억원에서 70조 2천억원에 달한다. LG에너지솔루션은 기업공개(IPO)를 통해 약 10조원의 자금을 확보해 ▲국내 오창
공장 생산능력 확대를 위한 시설자금 ▲북미·유럽·중국 등 해외 생산기지 생산 능력 확대를 위한 타법인 증권 취득자금 ▲리튬이온전지·차세대전지 등 연구개발 및 제품 품질 향상·공정 개선을 위한 운영자금 목적으로 사용할 계획이다.

LG에너지솔루션 CEO 권영수 부회장은 "기업공개를 통해 급성장이 예상되는 2차전지 시장 수요에 선제적으로 대응하는 한편, 세계 최고 수준의 품질과 경쟁력을 갖춘 배터리 연구개발을 지속해 명실상부한 세계 최고의 2차전지 제조업체가 될 것"이라고 말했다.

한편 LG에너지솔루션은 이후 1월 11~12일 국내 기관투자자를 대상으로 수요 예측을 진행해 공모가를 확정한 뒤 1월 18~19일 청약을 거쳐 1월 말 중 코스피에 신규 상장할 예정이다.