◆NH투자증권, 퇴직연금 법인고객 통합관리 시스템 구축
NH투자증권은 법인 고객을 대상으로 서비스 역량을 강화하고 업무 효율성을 높이기 위해 퇴직연금 법인고객 관리시스템(CIS·Corporate Information System)을 신규 구축해 오픈했다고 28일 밝혔다.
이번 시스템은 NH투자증권이 관리하는 거래 법인고객 및 잠재 법인고객의 정보를 하나의 시스템에서 통합 관리할 수 있도록 개발됐다.
그동안 거래 법인고객 정보와 잠재 법인고객 정보가 각기 다른 방식으로 관리돼 통합 조회와 이력 관리에 한계가 있었으나, 이번 시스템 도입으로 법인 기본정보, 계약·운용 현황, 고객관리 이력 등을 한 화면에서 확인하고 관리할 수 있게 됐다.
주요 기능은 ▲거래 법인의 계약 현황과 자산 규모, 상품 만기 등을 한눈에 보여주는 '관리고객 현황' ▲법인별 상세 현황과 주기적 이벤트 정보, 커뮤니케이션 이력을 통합 조회하는 '법인정보 조회' ▲고객 접촉부터 컨설팅, 적립금 운용·집행까지 퇴직연금 제도 운영 전 단계를 체계적으로 관리하는 '파이프라인 관리' 등이다.
이를 통해 법인 고객은 축적된 이력과 최신 현황을 바탕으로 체계적이고 전문적인 상담을 받을 수 있다.
NH투자증권은 이번 시스템 도입으로 법인의 제도 운영 관련 데이터가 축적·정형화되면서 고객 접점에서 필요한 정보를 적시에 활용할 수 있게 됐다. 이에 따라 법인 고객을 대상으로 한 컨설팅과 사후관리의 품질도 크게 향상될 것으로 기대하고 있다. 반복적인 정보 조회와 이력 관리 업무는 줄이고, 담당 직원이 고객 상담과 맞춤형 제안에 더 집중할 수 있는 업무 환경도 조성한다는 계획이다.
향후에는 현장 상담에 특화된 모바일 버전도 순차적으로 선보인다는 방침이다.
정환 연금자산관리본부장은 "앞으로도 고객 정보를 체계적으로 관리하고 데이터에 기반한 정교한 컨설팅을 강화해 법인의 퇴직연금 자산이 안정적으로 성장할 수 있도록 지원하겠다"라고 말했다.
◆대신증권, MTS 현재가 첫 화면에 '배당' 탭 신설
대신증권은 자사 모바일트레이딩시스템(MTS) 사이보스·크레온의 국내·미국주식 현재가 화면 첫 번째 탭에 '배당'을 신설했다고 밝혔다.
이번 개편의 가장 큰 특징은 투자자가 배당정보를 가장 먼저 확인할 수 있도록 배당 탭을 가장 전면에 배치한 점이다.
배당탭에서는 국내·미국주식의 배당 예정일을 비롯해 주당 배당금과 지급 예정일을 확인할 수 있다. 배당수익률과 연도별 배당금, 과거 상세 배당내역 등 정보도 한 화면에 제공된다.
대신증권은 배당을 장기 자산관리 전략의 핵심 축으로 보고 관련 투자정보와 콘텐츠를 강화하고 있다. 단순히 배당수익률이 높은 종목을 제시하는 데 그치지 않고 기업의 배당정책과 주주환원, 배당의 지속가능성 등을 종합적으로 살펴볼 수 있는 투자환경을 구축하는 데 중점을 두고 있다.
조태원 고객솔루션부장은 "배당은 장기 투자 포트폴리오를 구축할 때 가장 중요하게 살펴봐야 할 요소 중 하나"라며 "고객이 배당을 장기적인 자산관리 수단으로 활용할 수 있도록 다양한 투자 정보와 서비스를 제공할 것"이라고 말했다.
◆우리투자증권, 29일 절세 노하우 웨비나 개최
우리투자증권은 오는 29일 '2027년 달라지는 세법과 절세계좌 활용 Tip'을 주제로 디지털PB센터 우수고객 대상 무료 라이브 웨비나를 개최한다고 밝혔다.
이번 웨비나는 우수고객 대상 사전 설문조사에서 가장 니즈가 많았던 '연금⋅절세'와 관련해 연말정산과 내년도 개정을 앞둔 주요 세법 변경사항 및 절세계좌 활용법 등을 중심으로 마련됐다.
강연에는 우리투자증권 영업솔루션부 이고운 세무사와 IRP상품부 이강희 과장이 강사로 나서 세무와 연금상품 각 분야의 실무를 바탕으로 알아두면 유용한 절세 정보와 계좌 관리 요령 등 다양한 절세 인사이트를 소개한다.
1부에서는 '2027년 달라지는 세법'을 주제로 ▲2027년 세법 개정 예정사항 ▲부동산 양도소득세⋅종합부동산세 개정 예정사항 등 고객의 관심이 높은 분야를 중심으로 핵심 내용을 집중적으로 소개할 예정이다.
이어지는 2부에서는 '절세계좌 활용 Tip'을 주제로 ▲연금저축⋅IRP⋅ISA 등 필수 절세계좌 활용법 ▲절세계좌 점검 가이드 ▲노후준비를 위한 연금 납입 Tip 등 실전에 적용할 수 있는 절세 방법을 안내한다.
강연 후에는 실시간 라이브 Q＆A 세션을 통해 참가자들의 궁금증을 해소하고, 강연 내용에 대한 이해를 높일 예정이다.
황성문 디지털PB센터장은 "내년도 세법 변화에 미리 대비하고, 절세계좌를 적절히 활용하면 실질적인 세금 부담을 줄일 수 있다"라며 "이번 웨비나를 통해 고객들이 연말에 미리 챙겨야 할 사항을 점검하고 달라지는 세법 환경에 맞춰 합리적인 자산관리 전략을 세우는 데 도움이 되기를 바란다"라고 말했다.
이번 웨비나는 우리투자증권 우수고객을 대상으로 전액 무료로 진행된다. 우리투자증권은 앞으로도 고객의 자산관리 수요에 맞춘 금융 콘텐츠를 제공하고, 전문가와 직접 소통할 수 있는 커뮤니케이션 기회를 지속 확대해 나갈 계획이다.
