◆KB자산운용, 'KB온국민TDF 2055' 수익률 1위
KB자산운용은 대표 타깃데이트펀드(TDF)인 'KB온국민적격TDF2055'가 최근 5년간 88%를 웃도는 수익률을 기록하며 국내 TDF 가운데 가장 뛰어난 장기 성과를 나타냈다고 23일 밝혔다.
이날 펀드평가사 에프앤가이드에 따르면 KB온국민적격TDF2055(UH)의 5년 수익률은 88.57%로 동일 기간 운용된 전체 운용사 115개 TDF 가운데 1위를 기록했다.
KB온국민적격TDF2055는 2055년 은퇴를 목표로 주식 등 성장자산과 채권 등 안전자산에 분산투자하며 장기적인 자산 증식을 추구하는 상품이다. 생애주기에 따라 위험자산과 안전자산의 비중을 조정하는 TDF의 특성을 바탕으로 은퇴 시점에 맞춘 자산배분 전략을 활용한다.
특히 'KB온국민TDF'는 패시브 운용을 기반으로 시장의 다양한 자산에 분산투자하면서 장기 투자에 적합한 자산배분 전략을 추구한다. 은퇴 시점이 가까워질수록 성장자산 비중을 점진적으로 낮추고 안전자산 비중을 높이는 글라이드패스를 적용해 투자자의 생애주기에 맞춰 포트폴리오를 조정한다.
KB자산운용은 최근 국내 자산을 중심으로 운용하는 'KB코리아포커스 적격TDF'를 선보이며 TDF 라인업을 확대했다. 해당 상품은 코스피 지수에 다양한 테마와 스타일 배분을 더해 국내 주식시장의 성장과 변화에 적극적으로 참여할 수 있도록 설계한 상품이다. 기존 글로벌 분산투자형 상품과 함께 국내 자산 중심 상품까지 라인업을 넓히면서 투자자 선택의 폭을 확대했다.
다양한 투자 수요에 대응하는 TDF 라인업을 바탕으로 KB자산운용의 TDF에는 올해 들어서만 5000억 원이 넘는 자금이 유입됐다. 전체 TDF 수탁고도 2조6000억 원을 넘어섰다.
범광진 연금WM본부장은 "KB온국민TDF의 우수한 장기 성과는 리서치 기반 운용체계와 안정적인 자산배분 역량이 뒷받침된 결과"라고 말했다.
◆한투운용, 한가위 투자 솔루션 'ACE 홍동백서' ETF 4종 제안
한국투자신탁운용은 한가위를 맞아 차례 관습인 '홍동백서(紅東白西)'를 현대적 투자 전략으로 재해석한 ACE 상장지수펀드(ETF) 4종을 추천한다고 밝혔다.
한투운용은 풍요로운 결실을 기원하는 명절의 의미를 살려 올 한 해 시장을 주도한 테마부터 변동성 장세 대응 및 연금 자산 증식을 추구하는 핵심 상품을 '홍·동·백·서' 네 가지 키워드로 뽑았다.
'홍(紅)'에는 연초 이후 가장 가파른 상승세를 기록하며 빨간색(상승) 수익률을 보인 ACE AI반도체TOP3+ ETF가 선정됐다. 전날 한국거래소에 따르면, ACE AI반도체TOP3+ ETF는 레버리지를 제외한 ACE ETF 중 가장 높은 수익률인 131.20%를 기록했다.
높은 성과에 따라 순자산 역시 연초 1336억 원에서 1조1778억 원으로 781% 이상 급등했다. 국내 AI반도체 중 HBM 관련 핵심 기술과 시장 점유율을 보유한 기업에 투자해 AI 사이클의 수혜를 흡수한 것이 주효했다는 분석이다.
동녘 동(東) 대신 '움직일 동(動)'을 차용한 액티브 ETF 부문에는 ACE 라이프자산주주가치액티브 ETF가 꼽혔다. 상품은 연초 이후 비교지수(BM) 대비 77.31%포인트 초과 성과를 기록하며 국내 전체 액티브 ETF 가운데 가장 높은 성과를 보였다. 최근 6개월 및 1년 수익률은 각각 45.35%, 133.13%로, BM 대비 46.73%포인트, 93.35%포인트 웃돌았다.
'흰 백(白)'을 숫자 '100'으로 바꿔 주목한 상품은 ACE 미국나스닥100ETF다. 연초 이후 개인투자자 순매수액 5036억 원을 기록하며 ACE 상품 중 동기간 개인 순매수 1위를 기록하고 있다. 최근 1년, 3년 및 상장 후 수익률은 각각 20.67%, 108.29% 221.72%다.
'서(西)'는 미국(서구) 대표 지수와 미국 국채를 결합한 ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브 ETF가 차지했다. 연초 이후 개인 순매수액 296억 원이 몰리며, ACE ETF 채권혼합형 중 1위를 기록하고 있다. 최근 1년, 3년 및 상장 후 수익률은 각각 4.35%, 34.19%, 42.58%다.
남용수 ETF본부장은 "균형을 맞춰 차례상에 음식을 올리듯 투자자들의 자산 관리 역시 장기적인 성장 가능성을 고려한 균형 잡힌 포트폴리오 구성이 중요하다"라며 "이번에 제시한 'ACE 홍동백서'는 연초 이후 성과를 증명한 AI 반도체부터 지수 대비 초과 성과를 보인 액티브 ETF, 퇴직연금에서 장기 적립식으로 투자하는 미국 대표 지수와 채권혼합형 상품까지 한 번에 아우른 솔루션"이라고 말했다.
◆타임폴리오운용, 'TIME 액티브 ETF' 공식 유튜브 채널 개설
타임폴리오자산운용이 투자자와의 디지털 소통을 강화하고 올바른 투자 문화를 정착시키기 위해 'TIME 액티브 ETF' 공식 유튜브 채널을 신규 개설했다고 밝혔다.
TIME 액티브 ETF 유튜브 채널은 자칫 어렵게 느껴질 수 있는 액티브 ETF에 대한 정확한 투자 정보를 쉽고 재미있는 콘텐츠로 재가공해 친근하게 다가가는 데 집중했다.
주요 코너로는 ▲ETF를 처음 접하는 입문자를 위한 기초 교육 콘텐츠 'ETF잎문자들' ▲시장에서 주목받는 최신 투자 이슈를 빠르게 짚어주는 '부장님과 T타임' ▲바쁜 현대인들을 위해 TIME ETF 상품별 핵심 투자 포인트를 키워드로 압축해 1분 안에 전달하는 쇼츠 코너 '바쁘다 바빠 현대사회, 1분타임' 등이 있다.
타임폴리오운용은 대한민국 주식형 액티브 ETF 점유율 1위 운용사로서 범람하는 투자 정보 속에서 중심을 잡고, 투자자들이 액티브 ETF와 시장 흐름을 보다 정확하고 쉽게 이해할 수 있도록 공식 투자 정보 채널을 마련했다.
단순한 일회성 상품 홍보를 넘어, 액티브 ETF의 기본 개념과 패시브 ETF와의 차이점, 유연한 운용 전략, 시장 이슈 해설 등 초보자부터 전문 투자자까지 아우르는 유익한 콘텐츠를 지속해서 선보인다는 방침이다.
회사 관계자는 "TIME 액티브 ETF는 유튜브, 홈페이지, 블로그, 가이드북, 찾아가는 세미나 등 온·오프라인을 아우르는 다각도의 채널을 통해 투자자 접점을 대폭 확대하고, 변화하는 시장 환경 속에서 투자자들이 합리적인 판단을 내릴 수 있도록 실질적인 투자 인사이트를 계속 제공해 나갈 것"이라고 말했다.
